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　　建银海外发布研报称，蒙牛乳业（02319）2024年因乳成品需求疲弱，集团收入及所有主要产物的销售额均下落。尽管如斯，中枢利润率仍然矍铄。该行上调集团2025-2026年盈测分手9%及7%，以反馈较佳的毛利率。同期上调研讨价8.4%，由19.1港元升至20.7港元，防守“跑赢大市”评级。

　　诠释示意，尽管蒙牛乳业销售复苏逐渐，但盈利智力较佳。该行瞻望集团2025年收入将复原增长。年头于今原奶价钱的下落对虽对毛利率有益，但也意味着短期内竞争神情的强烈。

　　该行以为，蒙牛乳业有智力通过镌汰一般和惩办用度、镌汰物流及仓储资本，以普及供应链后果，该行上调集团经赈济毛利率0.2个百分点至8.9%。敬佩集团有望终了其三年研讨，即毛利率平均每年增0.3-0.5个百分点。

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